La société Kwang Yang Motor Co., plus connue sous sa marque KYMCO, termine cette fin d’année sur deux grandes annonces, une confirmée et une potentielle.
La société a en effet annoncé la semaine dernière son opération financière sur la marque électrique des motos américaines légendaires Harley-Davidson : LiveWire.
Le 13 décembre Harley-Davidson a annoncé la mise sur le marché de sa marque LiveWire avec l’aide du fonds d’investissement, AEA-Bridges Impact (ABIC), à hauteur de 400 millions de dollars américains en tant que société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), c’est-à-dire un acteur, souvent temporaire, qui permet un investissement pour le lancement en bourse d’une société privée.
De leur côté, Harley-Davidson et KYMCO investissent chacun 100 millions de dollars américains sous la forme plus traditionnelle d’investissement privé dans un capital public (PIPE).
L’ensemble du montage financier est valorisé à 1,77 milliard de dollars américains pre-money et 2,31 milliards en post-money. C’est-à-dire respectivement avant la mise sur le marché et après.
Cette opération permet à KYMCO de collaborer avec une marque de légende internationale, Harley-Davidson, et d’apporter ses compétences dans les domaines numériques et technologiques, notamment pour la transmission (powertrain) et l’expérience industrielle.
En ajoutant les précédents investissements, Harley-Davidson possdéra LiveWire à hauteur de 74%, alors qu’ABIC sera actionnaire à hauteur de 17% et KYMCO de 4%.
En plus de cette opération financière, KYMCO a annoncé récemment son intention de copier l’opération boursière d’Harley-Davidson en mettant sa marque de deux-roues électriques, Ionex, en introduction en bourse (IPO).